"Individualisierte Finanzdienstleistungsberatung" : Konzept und prototypische Umsetzung

"Individualised advisories in the financial services sector" : concept and prototypical implementation

  • Zielsetzung der Dissertation ist einerseits, einen Überblick über das im Rahmen des Forschungsverbundes FORSIP entwickelte Gesamtkonzept zur individualisierten Finanzdienstleistungsberatung zu geben, um ein Verständnis für die im Konzept enthaltenen Bestandteile und deren Zusammenhänge zu schaffen. In diesem Kontext werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einer individualisierten Finanzdienstleistungsberatung – Daten- und Verbraucherschutz – thematisiert. Zum anderen sollen ausgewählte Aspekte des Konzepts im Detail betrachtet werden, um zu verdeutlichen, wie diese wissenschaftlich fundiert wurden. So wird dargestellt, welche Situationen und Rollen in einer individualisierten Finanzdienstleistungsberatung relevant sind und welchen Einfluss diese auf die Beratung nehmen. Des Weiteren erfolgt eine axiomatische Fundierung der Funktionen, die geeignet sind, um die Produktkategorienkombinationen hinsichtlich der Ziele zu bewerten. Im Anschluss werden Service-orientierte ArchitekturenZielsetzung der Dissertation ist einerseits, einen Überblick über das im Rahmen des Forschungsverbundes FORSIP entwickelte Gesamtkonzept zur individualisierten Finanzdienstleistungsberatung zu geben, um ein Verständnis für die im Konzept enthaltenen Bestandteile und deren Zusammenhänge zu schaffen. In diesem Kontext werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einer individualisierten Finanzdienstleistungsberatung – Daten- und Verbraucherschutz – thematisiert. Zum anderen sollen ausgewählte Aspekte des Konzepts im Detail betrachtet werden, um zu verdeutlichen, wie diese wissenschaftlich fundiert wurden. So wird dargestellt, welche Situationen und Rollen in einer individualisierten Finanzdienstleistungsberatung relevant sind und welchen Einfluss diese auf die Beratung nehmen. Des Weiteren erfolgt eine axiomatische Fundierung der Funktionen, die geeignet sind, um die Produktkategorienkombinationen hinsichtlich der Ziele zu bewerten. Im Anschluss werden Service-orientierte Architekturen als möglicher Ansatz für die softwaretechnische Umsetzung des Konzepts vorgestellt und an einem Beispiel veranschaulicht, wie bei der Identifikation und Gestaltung von Services geeignet vorgegangen werden kann. Mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse der einzelnen Kapitel, einem Überblick über weitere im Kontext von FORSIP erstellte wissenschaftliche Arbeiten und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen schließt die Arbeit ab.show moreshow less
  • Aim of the dissertation is on the one hand, to give an overview over the concept for individualised advisories in the financial services sector, which was developed within the research cooperation FORSIP, to establish an understanding for the single aspects of the concept and their relations. In this context also the regulatory frameworks of individualised advisories - data and consumer protection - are referred. On the other hand selective aspects of the concept are considered in detail, to clarify how they are science based. For example it is illustrated, which situations and roles are relevant in an individualised advisory and what impact they have on the advisory. Furthermore functions are axiomatically characterised, which can be used for evaluating the possible product categories combinations with regard to the relevant goals. Finally service-oriented architectures are introduced as a possibility for the implementation of the concept and by using an example it is illustrated, howAim of the dissertation is on the one hand, to give an overview over the concept for individualised advisories in the financial services sector, which was developed within the research cooperation FORSIP, to establish an understanding for the single aspects of the concept and their relations. In this context also the regulatory frameworks of individualised advisories - data and consumer protection - are referred. On the other hand selective aspects of the concept are considered in detail, to clarify how they are science based. For example it is illustrated, which situations and roles are relevant in an individualised advisory and what impact they have on the advisory. Furthermore functions are axiomatically characterised, which can be used for evaluating the possible product categories combinations with regard to the relevant goals. Finally service-oriented architectures are introduced as a possibility for the implementation of the concept and by using an example it is illustrated, how can be proceeded to identify and design services. The dissertation ends with a short summary of the results, an overview over further papers in the context of FORSIP and a prospect of future research.show moreshow less

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Metadaten
Author:Veronica WinklerGND
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus-6494
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/572
Advisor:Hans Ulrich Buhl
Type:Doctoral Thesis
Language:German
Publishing Institution:Universität Augsburg
Granting Institution:Universität Augsburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Date of final exam:2007/01/31
Release Date:2007/08/14
Tag:Finanzdienstleistungsbranche; Situierung
individualisation; personalisation; situations; financial services sector
GND-Keyword:Individualisierung; Personalisierung; Finanzdienstleistung
Institutes:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft